EBET真人-EBET真人APP

戴夫·斯帕诺CFP®

总裁、首席执行官

大卫J. 斯帕诺是总统，也是Annex财富管理公司的首席执行官.

作为总裁兼首席执行官，Dave为整个公司提供并实施愿景. Dave在EBET真人服务行业有35年的经验，帮助塑造了威斯康辛州和北伊利诺斯州首屈一指的独立EBET真人服务机构之一的建立和发展背后的愿景. 在戴夫的方向, 附件财富管理®汇聚了高品质, 以客户为中心的专业投资顾问, 退休, 在税务和EBET真人规划领域组建客户服务团队，以满足不同客户群体的财务需求.

社区里的杰出人物, Dave曾担任the EBET真人规划 Association of Southern Wisconsin的董事会主席, 意大利社区中心的总统, 节日Italiana, 民族团结节. 戴夫还在Summerfest的董事会任职, 历史第三区, 湖岸州立公园和米勒公园体育场董事会, 以及圣救主，圣天使高中和圣. 玛丽的探视.

在他的私人时间, 戴夫喜欢打高尔夫球，还是个狂热的捕梭鱼爱好者, 以及与妻子金和他们的两个孩子共度时光.

德里克V.W. Felske, CFA®

首席投资官

德里克V.W. Felske是附件财富管理的首席投资官.

作为首席投资官, 德里克负责制定投资政策和策略, 战略和战术资产配置, 活动经理选择, 以及发展附件的可自由支配的管理账户组合. 他担任投资政策委员会主席，并与公司的财务顾问密切互动.

附件前财富管理, Derek曾担任Strong Capital Management和American Century Investments的高级副总裁和投资组合经理.

德里克毕业于达特茅斯学院，获得经济学学士学位, 然后在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得了EBET真人和会计的工商管理硕士学位. 他拥有特许EBET真人分析师称号.

德里克是一名狂热的高尔夫球手，也是两个女儿的父亲.

马克•贝克

财富管理服务董事总经理

马克•贝克是附件财富管理财富管理服务的总经理, 也是附件财富管理每周广播节目的主持人, 附件财富管理投资展.”

作为财富管理服务的董事总经理, Mark负责管理附件财富管理团队面向客户的活动. 他的工作是创造并维持精英服务, 激励和激励卓越, 并鼓励与附件财富管理客户建立牢固的关系.

Mark持有工商管理学士学位，是EBET真人规划协会的成员. 马克喜欢滑雪、滑水、骑山地自行车和打高尔夫球.

梅丽莎案例

首席财务官

本文作者梅丽莎•凯斯是附件财富管理的首席财务官.

担任首席财务官, 梅丽莎负责监督和预测公司的发展, 并监控其资产负债表, 同时管理人力资源. 梅丽莎专注于效率, 及时准确的财务报告，并协助完成附件中的战略增长计划.

在加入Annex之前，她曾担任一家土木工程公司的财务总监.

她毕业于印第安纳大学，获得会计学士学位, 并获得了威斯康星大学密尔沃基分校工商管理硕士学位.

梅丽莎是威斯康星州注册公共账户协会的成员, 并于2011年被评为年度最佳财务总监.

梅丽莎喜欢打垒球和指导垒球，也喜欢花时间和孩子们在一起.

格雷格Batiansila

营销总经理

格雷格Batiansila是Annex财富管理公司的营销总经理.

作为营销总经理, 他负责营销策略，并在多个平台开发信息和语音, 使用指标来确保品牌的有效传播.

格雷格在威斯康星康考迪亚大学获得学士学位.

在安尼克斯财富管理公司工作之前，格雷格在Edgenet公司从事营销工作.

格雷格喜欢电影制作、写作和与家人共度时光.

布兰登Arps, CFP®

财富管理

Brandon Arps是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 布兰登会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

Brandon是一名注册理财规划师，获得St. 诺伯特学院. 他获得了生命、健康、事故和长期护理执照.

之前他在安尼克斯财富管理公司工作, 布兰登在蒙特利尔银行哈里斯EBET真人顾问公司工作, 正式名称为马歇尔 & Illsley 财务顾问s和Marshall & Illsley银行.

布兰登喜欢打高尔夫球，钓鱼，和朋友和家人在一起.

吉尔阿克曼

客户服务经理

吉尔·阿克曼(吉尔阿克曼)是Annex财富管理公司湖区分公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Jill协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

吉尔在威斯康辛大学白水分校获得商业、舞蹈和教育学士学位.

她在安尼克斯财富管理公司工作之前, Jill曾在富国银行顾问公司担任董事总经理/投资官的客户助理.

吉尔喜欢户外活动，活跃在她的社区，和她的家人在一起.

David Batten, CFP®，CIMA®，CRPS®

财富管理

David Batten是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 大卫会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

他获得了UW - Milwaukee的工商管理学士学位，以及Cardinal Stritch University的管理硕士学位. 他通过了总证券代表(系列7), 国家统一证券代理法(第63组), 和统一投资顾问法(第65辑)考试.

在安尼克斯财富管理公司工作之前，大卫在M&我的财富管理(现BMO EBET真人 Group)，曾在Personal 信任 Group工作, 财务咨询领域和EBET真人APP服务.

大卫喜欢攀岩、皮划艇和骑自行车.

Lori贝豪夫

客户端业务专家

Lori贝豪夫是附件财富管理的客户运营专家.

作为客户运营专员, Lori协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

洛莉在印第安纳大学获得了文学学士学位.

附件前财富管理, Lori曾在企业零售部门工作，专注于库存管理, 培训和营销.

洛莉喜欢和家人在一起，喜欢户外活动和旅行.

乔安贝尔

客户服务经理

乔安·贝尔是附件财富管理公司EBET真人APP服务领域的客户服务经理.

作为客户服务经理, 乔安是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

附件前财富管理, 乔安曾在瓦乔维亚证券公司工作, 富国银行顾问和自由财富联盟.

乔安喜欢和家人在一起，钓鱼和划船.

约翰·克拉伦斯古水盆海湾

业务发展官

约翰·克拉伦斯古水盆海湾是Annex财富管理公司湖区分行的业务发展官.

附件前财富管理, 约翰在美国运通公司担任顾问和注册负责人.

约翰被《EBET真人APP》评为“五星级财富经理”之一, 在经过严格的研究过程后授予一组专业人员的一项享有声望的荣誉.

John enjoys spending time with his wife, Melissa, and their children; coaching, and playing sports.

琳达博克

办公室管理员

琳达·博克(琳达博克)是Annex财富管理公司湖区分行的办公室管理员.

作为办公室行政人员, 琳达接听来自现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案，处理多项行政工作.

在附件财富管理之前，Linda在银行业工作了35年.

琳达喜欢跑步、打高尔夫球和烤面包.

Amy Bremmer, MBA, CFP®

财富管理

艾米·布雷默(Amy Bremmer)是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 艾米会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

附件前财富管理, 艾米在路德教会的Thrivent EBET真人工作, 摩根大通在密尔沃基和芝加哥的私人财富部门，以及在沃基夏的Global View Capital Advisors.

Amy于2006年获得UW-Milwaukee的EBET真人工商管理学士学位和法语和法语研究文学学士学位. 2012年，Amy毕业于Alverno College，获得工商管理硕士学位. 她是一名注册理财规划师™专业人士.

艾米喜欢后院园艺，用威斯康星州本地的花来支持传粉者, 和丈夫马特一起潜水旅行. 她是华盛顿大学园艺推广大师志愿者，喜欢和小孩子一起做园艺项目. Amy还代表Annex参加了EBET真人的EBET真人素养计划，该计划关注大学生的基本EBET真人素养.

凯西用嘶哑的声音

客户服务经理

凯西·克罗克(凯西用嘶哑的声音)是Annex财富管理公司的首席客户服务经理.

作为客户服务经理, Kathy管理和监督EBET真人服务团队的流程和程序. Kathy是附件财富管理客户服务相关请求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

附件前财富管理, 凯西在EBET真人行业从事银行和EBET真人APP工作超过20年.

凯西喜欢和她的丈夫和女儿在一起，她的女儿就读于威斯康星大学.

“迪林高产

财务顾问

“迪林高产是FINRA的注册代表，在EBET真人服务领域拥有超过30年的经验. 在过去的25年里，他一直是Elmbrook EBET真人 Services的注册负责人和前总裁. 艾尔在Elmbrook的职责除了为自己的个人客户提供咨询外，还包括监督和管理公司的日常运营.

艾尔获得了《EBET真人》杂志评选的2010年和2011年五星财富经理奖. 这个奖项旨在突出那些在能力和对客户满意的承诺方面都有突出表现的代表. 在确定获奖者时, a survey field 包括 both clients and financial service professionals were asked to evaluate their advisors based on criteria such as; integrity, 沟通, 客户服务, 知识/技能, 价值和整体满意度. 不到百分之五的密尔沃基地区顾问被选为这个奖项.

艾尔和他的妻子桑迪是榆树林的长期居民, 他们在家庭和教会生活中活跃的地方.

布伦达Doucas

管理协调员

布伦达·杜卡斯(布伦达Doucas)是附件财富管理的行政协调员.

布伦达获得了威斯康辛大学白水分校的市场营销学士学位.

附件前财富管理, 布伦达在医疗服务行业工作，并且是她两个女儿的全职妈妈.

布伦达喜欢和她丈夫呆在一起, 为女儿的体育赛事和多种户外娱乐活动欢呼.

迈克尔·达菲

合规专员

迈克尔·达菲(迈克尔·达菲)是Annex财富管理公司的合规专家.

作为合规专员, Michael帮助确保Annex是高效的, 有效的, 并符合业务政策, 行业法规和标准.

自2000年以来，Michael一直在EBET真人服务业工作，并于2010年加入Annex.

迈克尔毕业于伍斯特的圣十字架学院, MA, 并已通过以下美国EBET真人业监管局资格考试:普通证券负责人(24系列), 首席证券代表(第七组), 期货管理基金(第三十一辑), 统一联合州法(第66集). 他也是威斯康辛人寿保险执照，意外事故 & 健康.

迈克尔喜欢和家人在一起, 志愿服务, 指导和咨询, 参加团体运动和户外活动.

斯蒂芬妮emon

经理,客户服务 & 运营团队

斯蒂芬妮·埃蒙斯(斯蒂芬妮emon)是客户服务经理 & 附件财富管理公司运营团队. 斯蒂芬妮在2007年加入了Annex团队.

在这个角色, 斯蒂芬妮担任主管的团队的高度熟练的客户服务经理和助理. 她计划并执行附件客户活动，包括客户答谢活动, 以及客户教育系列. 她还协助员工和客户进行内部和外部的沟通.

附件前财富管理, 斯蒂芬妮曾担任多个地区非营利组织的筹款总监和特别活动经理.

斯蒂芬妮喜欢在西艾利斯/西密尔沃基学校董事会任职，也是她儿子学校的助推器俱乐部主席. 她是她儿子和他的许多运动和活动的穿梭，是一个狂热的读者和体育迷.

苏珊·费尔顿

客户服务经理

苏珊·费尔顿是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助所有附件财富管理客户的相关服务需求.

附件前财富管理, 苏珊在那之前是全职妈妈, 在SysLogic上执行管理操作公司.，双子星座.

Jason Ganiere CFP®

财富管理

Jason Ganiere是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 杰森会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

Jason获得了威斯康星大学密尔沃基分校的学士和硕士学位，以及西北大学的财务规划证书. Jason通过了FINRA的以下考试:, 统一证券代理国家法律考试(第63组), 及统一投资顾问法律考试(第65辑).

杰森喜欢钓鱼, 滑雪，为女儿的体育比赛加油助威，还是一名执法人员.

罗伯特Godfroy

财务规划专家

罗伯特Godfroy是Annex财富管理公司财务规划团队的财务规划专家.

作为财务规划专家, 罗伯特帮助客户定义和发展现实的计划，旨在帮助他们实现财务目标，同时保持他们在轨道上，并专注于他们的目标. 他还在公司内部与顾问们合作财务规划概念，为EBET真人的客户基础创造最高的可交付成果.

附件前财富管理, 罗伯特在密尔沃基地区的EBET真人服务部门工作，之前在土木工程部门工作.

罗伯特毕业于爱荷华州立大学，获得理学学士学位, 也获得了FINRA系列赛6/63的成绩, 并获得了威斯康星州人寿保险的执照, 事故 & 健康.

罗伯特喜欢和孩子和孙子孙女们在一起，喜欢旅行和徒步旅行.

苏珊·冈萨雷斯

客户服务经理

苏珊·冈萨雷斯是附件财富管理的客户服务经理.

作为客户服务经理, 苏珊是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

附件前财富管理, Susan在BMO Harris 财务顾问s获得了行业经验, 原名马歇尔 & 拨备财务顾问.

苏珊获得了威斯康星大学密尔沃基分校的市场营销学士学位. 她的职业执照包括威斯康星州人寿和健康保险执照, 普通证券代表登记(第七组), 统一证券代理国家法律登记(第63辑)及统一投资顾问法律登记(第65辑).

当不做志愿者时，苏珊喜欢阅读、游泳和摄影.

威廉H. Haise

财富管理

威廉H. Haise是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 比尔会见潜在的客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

2011年加入附件财富管理之前, 比尔在EBET真人业工作了40多年担任了注册代表和管理等重要职务, 包括两家不同财富管理公司的总裁.

比尔是一个狂热的高尔夫球手，是北山乡村俱乐部的活跃会员，也是一个自豪的祖父.

桑德拉·汉森

客户端业务专家

桑德拉•汉森(桑德拉·汉森)是附件财富管理的客户运营专家.

作为客户运营专员, 桑德拉协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

附件前财富管理, 桑迪曾与一位专攻401(k)计划的财务顾问共事, 还有一个商品交易领域的顾问.

桑迪和她的丈夫和家人在威斯康辛山谷附近找到了很多乐趣.

杰克豪泽,CFP®

数据分析师

杰克是附件财富管理公司的数据分析师.

作为数据分析师, Jack负责管理和解释附件财富管理业务和客户数据，以改善关键工作流程，并发现尝试创新新方法和改进分析程序的机会.

在附件财富管理之前，Jack从事数据分析和营销工作.

杰克毕业于威斯康星大学个人理财专业. 他是一名注册EBET真人规划师(CFP®).

杰克一生都是獾迷，喜欢在门县与家人和朋友共度时光.

鲍勃Immen

客户服务经理

鲍勃·伊曼(鲍勃Immen)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Bob是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

Bob获得了Marquette University的经济学和市场学学士学位.

鲍勃喜欢和家人在一起，喜欢野营，喜欢马奎特打篮球.

丹尼斯约翰逊

阿普尔顿办公室分部主任

丹尼斯·约翰逊(丹尼斯约翰逊)是Annex财富管理公司阿普尔顿分公司的分支主管.

作为分公司总监，丹尼斯负责阿普尔顿分公司的发展和稳定. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

附件前财富管理, 丹尼斯作为美国EBET真人战略公司的老板/总裁享有成功的职业生涯, EBET真人APP公司.

Denis持有证券许可证6,7,63,65，并持有Life and 变量产品许可证.

丹尼斯喜欢在教堂的赞美队唱歌, 打高尔夫球, 与家人和朋友共度时光.

罗恩·约翰逊,CFP®

Sr. 理财规划师

Ron是高级. 附件财富管理公司理财团队的理财规划师.

作为一个老. 理财规划师, 罗恩帮助客户定义和发展现实的计划，旨在帮助他们实现财务目标，同时保持他们在轨道上并专注于他们的目标. 他还在内部与顾问就财务规划概念进行合作，为EBET真人的客户基础创造高质量的交付成果.

附件前财富管理, Ron曾在SJA 财务顾问y工作，并在Park 银行工作了11年.

Ron毕业于Marian大学，并持有注册理财规划师™证书.

当他不和妻子克里斯汀一起抚养两个孩子的时候, 你可以在密尔沃基许多高尔夫球场的球道上看到罗恩的身影.

莎拉•约翰逊

客户服务经理

萨拉·约翰逊(莎拉•约翰逊)是Annex财富管理公司阿普尔顿分公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

附件前财富管理, 萨拉在一家成功的EBET真人APP公司担任分公司经理，并拥有一家公司, 专业的信托资金.

莎拉有人寿保险执照, 关联客户服务(ACS)和关联生命健康索赔(ALHC)认证.

在她的空闲时间，萨拉喜欢在她的教堂服务，去散步，和雪地摩托.

里克•库拉CFP®

财富管理

里克·库拉(Rick Kula)是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 里克会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; and engages in 业务发展 to deliver results.

迦太基学院的毕业生, Rick是一名注册理财规划师™专业人士, 持有《EBET真人》(第63组), 和统一投资顾问法(第65辑)考试以及生活, 健康和长期护理保险执照.

瑞克喜欢与妻子和两个孩子在一起，参加无数的运动和户外活动. 他是一名青年体育教练，并在他儿子的童子军中担任成年领袖.

布丽安娜Kollmorgen

营销项目经理

布丽安娜Kollmorgen是Annex财富管理公司的营销项目经理.

作为营销项目经理, 布里安娜擅长规划, 管理, 并执行与市场活动和工作流程相关的项目. 她负责将战略家的愿景变成现实，并了解如何将所有营销项目结合在一起.

布里安娜在威斯康星康考迪亚大学国际商务专业获得学士学位，辅修市场营销. 在安尼克斯财富管理公司(附件财富管理)工作之前，布里安娜曾帮助管理她家的马术中心.

布里安娜仍然喜欢在那里骑马，和她的马比赛. 她也喜欢和她的丈夫和他们的狗一起旅行.

凯蒂Knurowski

客户服务经理

凯蒂Knurowski是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 莎拉是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在她的空闲时间, 凯蒂喜欢花时间参加家庭体育活动, 参加啤酒游戏, 偶尔打一场高尔夫.

考特尼Mielke

客户服务助理

考特尼·米尔克(考特尼Mielke)是Annex财富管理公司的客户服务助理.

作为客户服务助理, Courtney协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

在附件财富管理之前，Courtney在客户服务行业工作了8年.

考特尼获得了威斯康星大学奥什科什分校的心理学学士学位.

考特尼喜欢和家人在一起，参加体育活动和旅行.

凯伦Lazewski

业务专家

凯伦Lazewski是Annex财富管理公司的运营专家.

附件前财富管理, 凯伦在富国银行住房抵押贷款部门工作.

凯伦喜欢和家人在一起，在她的避暑别墅度假.

迈克尔·J. 米姆,ChFC®,CLU®

菲斯特办公室分部主任

本文作者迈克•米姆(Mike Mihm)是附件财富管理旗下菲斯特(斯特)分公司的分公司总监.

作为分公司总监，Mike负责斯特分公司的发展和稳定. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

Mike获得了威斯康星大学新闻学学士学位，是特许人寿保险商(CLU)。, (特许财务顾问公司), 已通过总证券代表(系列7), 国家统一证券代理法(第63组), 和统一联合州法(第66系列)考试.

之前他在安尼克斯财富管理公司工作, 迈克是蒙特利尔银行私人银行的董事和私人财富顾问, BMO私人银行副总裁.

迈克是华盛顿大学足球校友，喜欢旅行，跑步，踢足球和执教足球.

马修·Morzy CFP®

投资团队经理

Matthew Morzy是附件财富管理的投资团队经理.

投资团队经理, Matthew与Annex的投资委员会一起执行Annex财富管理的投资策略. Matthew专注于提高管理客户投资组合的效率, 以及增加对附件管理的投资的研究和监测. 他还与他的团队内部合作，将Annex的投资策略与EBET真人客户的整体财务计划联系起来. 在此过程中，他与Annex的财务规划紧密合作, 税收筹划, 和合规部门.

Matthew在这个行业有超过15年的经验，为客户工作并致力于他们的财务目标. 他把大部分时间都花在帮助投资者了解EBET真人市场以及如何为未来做最好的计划上.

马修2005年毕业于卡罗尔大学，获得EBET真人工商管理学位. In 2014, 他毕业于马凯特大学管理研究生院，获得工商管理硕士学位，是注册财务规划师(CFP). Matthew目前是特许EBET真人分析师课程的二级候选人.

马修和他的妻子艾比，他们的儿子列维和女儿肯尼迪住在华克夏.

迈克尔•Murtos CFP®

财富管理

Mike Murtos是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 迈克会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

在Annex财富管理公司工作之前，迈克在M&在一家独立的咨询和财务规划公司工作了5年.

迈克毕业于威斯康辛大学密尔沃基分校，获得了财务工商管理学位. 他是注册EBET真人策划师(CFP®)称号，并通过了总证券代表(Series 7), 统一联合州法(第66系列)和统一证券代理州法(第63系列)考试.

迈克喜欢打高尔夫球、跑步、观看和志愿参加他孩子的曲棍球队和足球队.

帕特里克高贵,中国卫星发射测控系统部®

财务规划专家

帕特里克·诺布尔(Patrick Noble)是一位财务规划专家, 长期护理认证, 附件财富管理的财务规划团队.

作为财务规划专家, 帕特里克在财务规划团队工作, 运用前沿技术，根据客户的风险承受能力量身定制理财计划, 需要, 和期望.

附件前财富管理, 帕特里克在EBET真人服务和投资行业工作了超过15年.

帕特里克毕业于宾夕法尼亚约克学院，获得了行为科学学位.

帕特里克和他的妻子正忙于照顾他们的两个儿子, 他和他的家人是密尔沃基的艺术赞助人, 尤其是密尔沃基芭蕾舞团.

Mandy Nowaczynski, CPA, CFP®

税务规划师

曼迪·诺瓦琴斯基(Mandy Nowaczynski)是Annex财富管理公司的税务规划师.

作为一名税务规划师, Mandy进一步将税务规划策略融入到附件财富管理的财务规划中, 以及为选定的附件财富管理客户准备纳税申报表.

加入附件财富管理前, 曼迪在一家地区会计公司担任税务经理，在那里她为各种税务问题提供咨询, 专门从事收入, 信托和遗产税筹划.

曼迪毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，主修会计和EBET真人, 然后她继续攻读专业会计硕士学位. Mandy是一名注册会计师和CFP®.

曼迪把所有的业余时间都花在她丈夫和两个小男孩身上.

Deanne Phillips, CFP®，CDFA®，ABFP^sm

客户学习总监 & 发展

Deanne Phillips是附件财富管理的客户学习和发展总监.

作为客户学习和发展总监, Deanne参与了附件财富管理的客户和潜在客户. 她还会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

附件前财富管理, Deanne从事整体财富管理工作, 最近在密尔沃基的BMO私人银行担任投资总监.

Deanne拥有纽约大学学士学位，并获得了CFP®资格.

一个狂热的园丁, Deanne爱旅行, 英国历史上, 和她的丈夫和女儿在一起.

Tom Parks, AIF®，CRPS®

EBET真人APP服务总监

Tom Parks是附件财富管理EBET真人APP服务总监.

自2001年起，他专门从事合格的EBET真人APP管理、教育和咨询. 汤姆是计划受托人的主要联系人. 在这个职位上，汤姆提出季度投资回顾和年度计划回顾. 汤姆还参与定制视频的制作和现场小组参与者教育.

在附件财富管理之前，Tom在厄瓜多尔基多做了两年的志愿者. 他的职业生涯始于M&在我的信托公司，他教育英语和西班牙语计划的参与者为退休做准备的重要性.

汤姆毕业于圣。. 诺伯特学院的哲学和经济学学位, 并同时持有AIF®CRPS®认证.

汤姆和他的家人参与了各种慈善活动，汤姆也积极参与公民事务.

艾莉Anklam

内容管理器

艾丽·安克拉姆(艾莉Anklam)是Annex财富管理公司的内容经理.

作为内容管理器, 艾丽创建并贡献了大量的营销和促销材料在附件每天创建.

在Annex财富管理公司工作之前，艾丽是一名自由职业艺术家.

工作以外的, 艾丽喜欢建立她的个人艺术作品集，并与朋友和家人共度美好时光.

Patrick O ' halloran

财务顾问

密尔沃基本地人, WI, 自1991年以来，他一直是协助客户的独立财务顾问, 专门从事EBET真人APP领域的, 创造性收入策略, 资金管理和财产规划.

帕特里克在整个EBET真人服务行业建立了重要的关系, 是什么让他跟上了当前的趋势和产品.

彻底的调查, 沟通, 和个人关注是帕特里克帮助客户关注“大局”并实施解决方案以帮助实现他们的财务目标的基石.

帕特里克毕业于人寿保险培训委员会，并参加持续教育课程. 他通过了以下FINRA考试:Investment Company Products/变量 contract Limited Representative (Series 6), 统一证券代理国家法律考试(第63组), 及统一投资顾问法律考试(第65组). 帕特里克还在威斯康星州和亚利桑那州获得了人寿保险执照.

帕特里克喜欢和来自不同背景的人一起工作. 除了工作之外，他的兴趣还包括探索世界文化、旅行、户外活动和体育运动. 他特别喜欢篮球, 他是约翰·马歇尔高中的一员, 密尔沃基市冠军球队.

艾琳·奥尔登堡

Sr. 团队分析专家

艾琳·奥尔登伯格(艾琳·奥尔登堡)是一位老人. 附件财富管理团队分析专家.

作为一个老. 团队分析专家, 艾琳建, 整理和分析数据，用于团队管理, 指导, 和发展趋势. 她还负责各种新项目和程序的研究和实施.

加入附件财富管理前, 艾琳在Artisan Partners Limited Partnership的中介客户服务团队工作.

艾琳毕业于威斯康辛路德学院，获得交际艺术学位, 专注于市场营销和西班牙语.

在她的业余时间，艾琳喜欢体验伟大的户外活动和参加音乐会.

阿曼达Ploetz

客户服务经理

阿曼达·普罗茨(阿曼达Ploetz)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 阿曼达协助安科财富管理客户的所有服务相关需求.

在附件财富管理公司担任客户服务经理之前, 阿曼达是附件的一名行动专家.

阿曼达喜欢和家人、朋友在一起，探索密尔沃基的一切.

本Rejniak

投资管理专家

Ben是Annex财富管理公司的投资管理专家.

作为投资管理专家, Ben与Annex的首席投资官一起工作，协助实施Annex财富管理的投资策略. Ben专注于提高管理客户投资组合的效率, 以及增加对附件管理的投资的研究和监测.

Ben还努力确保客户的投资组合与他们的税收和财务计划协同工作.

本毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得EBET真人学学士学位.

在不工作的时候，本花时间保持活跃，与朋友和家人在一起.

史黛西Plahmer

合规专员

史黛西Plahmer是Annex财富管理公司的合规专家.

合规专家, Stacy的职责包括合规的各个方面的持续发展, 包括对所有附件财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 美国交易委员会及相关证券法规.

在附件财富管理之前，Stacy曾在BMO Harris 银行、Robert Baird工作 & Co.， Kohl 's公司和美国公司.S. 银行.

史黛西和她的丈夫养育着三个孩子, 与朋友和家人共度时光.

乔Schilz

财务顾问

乔Schilz, CPA毕业于the University of Wisconsin-Whitewater，获得会计工商管理学士学位. Joe自1987年以来一直是一名注册会计师. 从那时起，他拥有了自己的会计师事务所, 拥有八名员工，为350多家企业和2000多名个人客户提供税务和会计服务.

乔于1997年EBET真人APP在EBET真人服务业工作, 并已于2006年在附件财富管理注册. 在此期间，他曾两次获得《EBET真人APP》颁发的“五星职业财富经理”奖.

在加入Annex之前，Mr. Schilz在威斯康星州税务局担任了四年的现场审计员.

乔在业余时间喜欢运动和钓鱼. 他和妻子杰姬(Jackie)育有三个女儿，住在马斯基戈.

安德里亚Schwenker

客户服务经理

安德里亚Schwenker是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助安科财富管理客户的所有相关服务需求.

在安尼克斯财富管理公司工作之前，安德里亚是西北互助保险公司的年金专家.

Andrea获得了威斯康星大学奥什科什分校的传播学学士学位.

前大学体操运动员, 安德里亚喜欢训练体操, 与家人相处的时间, 和丈夫一起参加体育赛事.

Kahrrin Russo

高级业务专家

carrrin Russo是附件财富管理的高级运营专家.

附件前财富管理, 卡林是威斯康星州东南部另一家EBET真人公司的运营部门负责人.

她就读于卡罗尔大学和凤凰城大学，并获得了工商管理学士学位.

Kahrrin和她的丈夫有一个女儿，他们喜欢看一场棒球比赛，或者只是花时间和她的家人在一起.

约翰Sobiech

财务顾问

约翰的个人和职业目标是努力成为最有道德的人, 对客户来说是值得信赖和有用的顾问. 通过致力于提供独立, 在投资管理领域提供客观的建议和财务指导, 财产和个人财务规划, 他可以帮助他的客户确定他们的财务规划目标和一起, 采取行动去实现它们.

他明白帮助客户进行终身财务规划的责任是多么重大. 约翰发展全面, 个人财务计划, 以强大的投资产品为支撑, 为每个客户量身定制. 随着时间的推移, 他帮助个人和家庭实现送孩子上大学的梦想, 提供退休, 为EBET真人安全积累资产, 为实现, 能够改善他们生活的真正解决方案. 客户计划的每一个方面都需要持续的监控和沟通, 这是约翰非常重视的责任.

毕业于威斯康星大学奥什科什分校, 约翰还接受了多年的持续培训, 教育, 在多个州的注册和许可. 他的背景, 拥有超过25年的经验和独到的见解, 使约翰的客户有信心与他长期合作. John始终致力于提供高水平的结果和卓越的客户服务, 全是真品, 风度优雅，尊重客户对他的信任.

约翰和他的妻子珍妮特住在里奇菲尔德，周围有各种各样的动植物. 他喜欢园艺、养蜂、钓鱼、冰壶、地质、历史和参观国家公园.

金正日Skow

客户服务经理

金正日Skow是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 金先生是附件财富管理客户所有服务相关需求的主要联络人之一, which includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在附件财富管理之前，他曾在BMO Private 银行担任财富分析师.

Kim毕业于威斯康辛大学，获得了行为科学和法律学位.

金的大部分时间都是在孩子们的体育活动之外，在学校和教堂做志愿者.

迪恩斯特罗姆

财务顾问

迪安在2000年初EBET真人APP了他的EBET真人服务生涯, 埃尔姆布鲁克EBET真人服务公司, 作为独立的财务顾问. 自2012年加入Annex团队以来，他继续获得信任, 在帮助客户实现目标和梦想的同时，也得到了客户的感谢和赞赏.

迪恩的商业使命很简单:为客户的生活增添价值. 对一些人来说，这可能意味着对优质客户服务的渴望. 其他人可能需要EBET真人APP帮助或大学储蓄的想法, 而有些人只是要求一个同情的倾听者. 但几乎所有迪恩的客户都向他寻求帮助，以限制股市风险和波动性，并确保他们不会比退休资产寿命长. 无论客户需要什么，Dean都会全力以赴为客户创造价值.

迪恩为十几个州的客户提供服务，并持有美国EBET真人业监管局的第七系列申请, 63和65个许可证. 迪恩还在威斯康辛州和伊利诺斯州拥有人寿保险执照. 他一生居住在威斯康辛州东南部，并在威斯康星大学密尔沃基分校获得了学士学位, 主修大众传播，副修历史.

迪安住在马斯基戈, 他在哪里活跃着与城市的运营获奖学区. 迪恩已婚，喜欢和他的妻子梅勒妮和小女儿琳赛在一起. 他也喜欢和朋友们在一起, 旅游和许多不同形式的户外水上活动——游泳, 钓鱼和划船.

杰基Sklenar

客户参与总监

杰基Sklenar是附件财富管理的客户参与总监.

作为客户参与总监, Jackie负责发展和加强与财富管理公司的客户关系，以确保潜在客户和客户与EBET真人合作并了解差异. 她将培训和指导财富经理，保持EBET真人与客户的强劲增长和稳定，并通过赋权和教育提高客户体验.

Jackie还会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

Jackie有超过30年的EBET真人服务经验，直接与客户和顾问合作. 加入附件前, Jackie曾在几家EBET真人机构担任管理职务, 包括西北互助保险公司和贝尔德保险公司.

她获得了威斯康辛大学白水分校的EBET真人工商管理学士学位. 她持有威斯康星州人寿和健康保险执照，并通过了以下考试:, 国家统一证券代理法(第63组), 统一联合州法(第66集), 证券销售主管(八组), 一般证券负责人(第24组), 统一投资顾问法(第65辑), 和特许共同基金顾问考试.

杰基和她的丈夫杰夫以及他们的三个孩子住在皮沃基. 她喜欢和家人一起度过空闲时间，旅游，享受户外的乐趣.

香农Thurner

客户服务经理

香农Thurner是附件财富管理的首席客户服务经理.

作为客户服务经理, Shannon为EBET真人的服务团队管理和监督流程. Shannon是附件财富管理客户服务相关请求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在Annex财富管理公司之前，香农曾在美国银行和国民投资服务公司工作.

香农获得了密西西比大学的EBET真人学学士学位. 她目前持有FINRA统一投资顾问法律注册(第65组).

香农喜欢和家人在一起，读书，享受乡村湖区的生活.

罗伯特·P. Teofilo

注册代表

自1979年以来，他一直担任全职财务顾问. 多年来，他的主要职责是帮助客户应对未来财务方面的诸多挑战. 鲍勃从一EBET真人APP就遵循的理念是, “如果你总是把客户的最大利益放在心上, 其他的事情都会自行解决.“他认为为客户服务是一种荣誉，并非常重视他们对他的信任.

鲍勃和他的妻子凯西有九个孩子和两个孙子孙女. 鲍勃认为自己很幸运，觉得自己有义务提供尽可能多的时间来做志愿者, 和他的家人一样, 许多教会和学校组织.

迈克Venturini

财富管理

迈克Venturini是Annex财富管理公司的财富经理.

附件前财富管理, 迈克曾担任一家地区公司的运营总监和投资顾问代表.

迈克持有威斯康星州的生命和健康保险执照, 以及美国EBET真人业监管局(FINRA)注册的总证券代表(Series-7), 统一州法联合考试(第66组), 和统一证券代理州法(第63组).

迈克喜欢打高尔夫球，划船，和家人在一起.

肯•赛姆思

Mequon办公室分部主任

肯·赛姆斯(肯•赛姆思)是Annex财富管理公司Mequon分公司的分公司总监.

作为分公司总监，Ken负责Mequon分公司的发展和稳定. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

附件前财富管理, Ken在期权和外汇市场上积累了近十年的交易经验.

肯拥有学士学位和工商管理硕士学位, 持有美国EBET真人业监管局(FINRA)的《EBET真人APP》(Series-7)和《EBET真人》(Series-63).

肯喜欢为社区团体、家庭和威斯康辛运动做志愿者.

兰迪·温克勒,CFP®

财务规划经理

兰迪·温克勒(Randy Winkler)是Annex财富管理公司的财务规划经理.

作为财务规划经理, 兰迪与客户一起工作，帮助他们定义和发展现实的计划，以帮助他们实现财务目标，同时保持他们在正轨上，专注于他们的目标. 他还在内部与他的团队和财富经理一起就退休规划等EBET真人规划领域进行合作, 社会保障选举, 税收筹划, 和保险分析.

在附件财富管理之前，兰迪在A.G. 纪律EBET真人服务公司和哈里斯投资者服务公司.

兰迪毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得数学学位, 并获得了CFP®认证. 他通过了美国EBET真人业监管局的以下考试:, 投资公司和可变产品代表(系列6), 统一投资顾问法律考试(第65组), 和统一证券代理国家法(第63组).

克里斯-韦伯

财富管理

克里斯•韦伯(克里斯-韦伯)是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 克里斯会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

在附件财富管理之前，Chris在投资行业工作了20多年.

克里斯喜欢和家人在一起，在教会很活跃，也辅导不同的团队.

史蒂夫干燥机

运营总经理

史蒂夫干燥机是附件财富管理的运营总经理.

作为运营总经理, 史蒂夫负责在整个公司实现最大的运营效率，为客户提供卓越的体验. 史蒂夫的职责包括回顾和评估当前和未来的组织结构, 以及确保运营系统支持当前和未来的公司增长.

加入附件前, 史蒂夫是Mutual EBET真人 Group的总裁, 银行互助银行的财富管理和保险子公司. 他还在西北互助银行工作了25年，担任过各种进步职位, 包括产品营销, 业务发展, 和战略咨询.

Steve毕业于威斯康辛-白水大学(UW-Whitewater)，获得EBET真人学位，并获得马凯特大学(Marquette University)工商管理硕士学位.

他喜欢指导篮球、高尔夫、阅读，并与妻子和孩子共度时光.

Jordan Brown, CFP®，AAMS®，MSF

将财富管理

乔丹·布朗(Jordan Brown)是Annex财富管理公司的助理财富经理.

作为一名助理财富经理, 乔丹与财富管理团队紧密合作，帮助客户满足他们的财务规划需求.

在Annex之前，乔丹是嘉信理财公司的副财务顾问.公司. 他于2017年1月毕业于嘉信理财顾问学院. 一年半的课程让他接触到了EBET真人服务行业的各个领域. 在完成课程后，Jordan和他的家人搬到了威斯康星州的Brookfield.

乔丹毕业于印第安纳州立大学，获得EBET真人学学士学位. 他持有General Securities 注册代表 (Series-7)和美国航空航天局统一州联合法(第66系列)以及the State of Wisconsin Life, 变量, 和事故 & 健康保险许可证. 他还获得了认可资产管理专家称号(AAMS®), 普渡环球大学的EBET真人硕士学位——专注于EBET真人分析, 以及注册财务规划™称号.

乔丹的重点是帮助个人成功，让客户安心. 他明白EBET真人世界可能会令人困惑，所以他的目标是让它变得简单. 他喜欢和妻子和三个孩子在一起, 打高尔夫球, 观看体育赛事, 锻炼, 和阅读.

丹尼·克莱顿

营销内容管理器

丹尼·克莱顿是Annex财富管理公司的营销内容经理.

Danny负责分享Annex财富管理的故事. 除了写密尔沃基市场的每日新闻, 他亦会与附件小组的成员面谈，向他们展示理财规划各领域(包括退休规划)的专业知识的深度和广度, 税收筹划, EBET真人APP, 和投资管理. 他主持EBET真人的广播节目，报道威斯康辛州东南部的空气, 狐狸谷, 和伊利诺斯州北部.

他的大部分职业生涯都是在广播领域，作为一名直播达人和节目经理，并在最初的WKTI有很长的一段时间. 他还在Milwaukee Journal Sentinel和Kapco Metal Stamping担任过各种营销职务. 每周都能听到他主持WTMJ的周六早间节目.

他和他的妻子苏珊娜住在福克斯角，在那里他宠坏了两只金毛猎犬. 他们的两个儿子都已长大成人，EBET真人APP工作，一个在出差，另一个在执法部门工作. 他最近的爱好是GORUCK，由特种部队士兵领导的12小时体能挑战. 连他自己都不知道为什么要这么做.

他是密尔沃基市伊斯特布鲁克教会的活跃成员.

贝基芬克

客户服务经理

贝琪·芬克(贝基芬克)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Becky协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

Becky毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得工商管理学位.

附件前财富管理, 贝琪在芝加哥的北方信托公司工作, 在伊利诺斯州工作了16年. 在此期间，她在财富管理集团担任高级客户经理，与高净值家庭和个人打交道.

贝基和她的丈夫埃里克以及他们的儿子本杰明住在榆树林. 她喜欢摄影、旅行以及与朋友和家人共度时光. 贝基还在学校和教堂做志愿者，是榆树林青年行会的董事会成员.

圣扎迦利Jaro, CFP®

财富管理

Zachary Jaro是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 扎克会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; and engages in 业务发展 to deliver results.

扎卡里大学毕业后就进入了EBET真人服务业. 在2018年1月在附件财富管理注册之前，他曾在Wells Fargo Advisors和Raymond James担任财务顾问.

扎卡里就读于威斯康辛大学白水分校, 他在那里获得了EBET真人工商管理学士学位, 重点是财务规划. 他曾就读于西北大学(Northwestern University)，在那里他成功地完成了CFP®Board的认证要求，是一名注册理财规划师. Zach还持有美国EBET真人业监管局的注册证书:通用证券注册代表(Series-7), 美国航空航天局统一州联合法(第66系列), 拥有威斯康辛州人寿保险公司, 变量, 和事故 & 健康保险许可证.

扎克是包装工队的超级球迷，而且喜欢打高尔夫球, 保持活跃, 与家人和朋友共度时光.

吉娜凯

客户服务经理

吉娜·凯(吉娜凯)是附件财富管理的客户服务经理.

作为客户服务经理, 吉娜协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

在加入Annex之前，她在EBET真人行业有超过20年的经验.

玛丽山学院的毕业生, 她已经结婚了, 两个孩子的母亲, and is pure Wisconsin; enjoying the outdoors, 哈雷摩托车的后座, 和足球.

吉尔马丁,JD

EBET真人APP的律师

吉尔·马丁(Jill Martin)是Annex财富管理公司的财产规划律师.

作为一个EBET真人APP律师, Jill的工作是评估现有的EBET真人计划，并创建客户易于遵循的定制EBET真人规划报告, 同时为客户和员工提供有关EBET真人APP和信托管理的培训和咨询服务.

加入附件财富管理之前, Jill曾担任BMO Harris 银行的信托区域总监，为高净值客户提供复杂的信托管理和EBET真人APP事务. 吉尔的职业生涯始于私人执业律师，为客户提供EBET真人APP咨询, 税, EBET真人和公司法.

吉尔在威斯康星大学欧克莱尔分校获得会计工商管理学士学位，内布拉斯加州法学院获得法学博士学位.

吉尔积极参与许多组织，包括儿童医院计划捐赠委员会, 沃基夏县EBET真人规划委员会, TEMPO Waukesha是威斯康星大学欧克莱尔校友会的董事会成员.

吉尔和她丈夫肖恩住在华克夏, 在那里，她喜欢打垒球和指导垒球，还自愿成为大丹人的寄养家庭.

希瑟Litt

客户服务经理

希瑟·利特(希瑟Litt)是Annex财富管理公司的首席客户服务经理.

作为客户服务经理, Heather管理和监督EBET真人服务团队的流程和程序. Heather是附件财富管理公司客户服务相关要求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and 调度 client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client 沟通s.

在附件财富管理之前，Heather曾在联合银行和ALDI US实习.

她毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得工商管理学士学位.

希瑟喜欢跑步，旅行，和家人和朋友在一起.

梅丽莎Montguire

客户服务经理

梅丽莎Montguire是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Melissa协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

附件前财富管理, 梅丽莎曾在BMO Harris 财务顾问s工作，在此之前曾在零售银行工作过一段时间, 以及BMO Harris 银行和US 银行.

她持有Mount Mary University的文学学士学位，在那里她主修商务和通信，辅修英语和专业写作.

梅丽莎喜欢阅读, 花时间和家人在一起, 在她孩子的学校和教堂做志愿者.

埃里克斯特罗姆, CFP®

Sr. 理财规划师

埃里克是高级. 附件财富管理公司理财团队的理财规划师.

作为一个老. 理财规划师, 埃里克帮助客户定义和发展现实的计划，以帮助他们实现财务目标，同时保持他们在轨道上并专注于他们的目标. 他还在内部与顾问就财务规划概念进行合作，为EBET真人的客户基础创造高质量的交付成果.

埃里克毕业于万宝路学院，获得生物化学学位. 他是一名注册EBET真人策划师(CFP®)，并通过了以下FINRA资格考试:通用证券代表(第7系列)和统一联合州法(第66系列). 他也是威斯康辛人寿保险执照，意外事故 & 健康.

埃里克是一位自豪的父亲，喜欢和家人在一起.

Mark Strey, CFP®，CMFC®

财富管理

Mark Strey是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 马克会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

在加入附件, 自2013年以来，Mark一直在投资行业担任独立的财务顾问. 他持有第六系列, 63, 以及65个证券执照, 以及威斯康星州健康和人寿保险许可证. 此外，他还获得了CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™认证, Mark还完成了以下行业指定:, EBET真人服务认证专业人员(FSCP®)和特许共同基金顾问(CMFC®).

马克于2012年毕业于威斯康辛大学密尔沃基分校，获得传播学学士学位. 在那里期间，马克是一名学生运动员，也是黑豹棒球队的成员.

在办公室之外，马克是一个狂热的户外运动爱好者. 他喜欢打猎、钓鱼和在奥考奇湖上消磨时光.

帕特里夏·托宾CFP®

财富管理

Patricia Tobin是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 帕特丽夏会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标, 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议, 并参与业务发展以取得成果.

Patricia在EBET真人服务行业有超过25年的经验. 附件前财富管理, Patricia曾担任埃森哲的高级负责人, 为财富和资产管理公司提供管理咨询服务.

帕特丽夏毕业于威斯康星大学麦迪逊分校，获得国际关系学士学位, 经济学和拉丁美洲研究. 她还获得了UW-麦迪逊的国际商务和EBET真人服务营销硕士学位. Patricia是一名注册理财规划师(CFP®).

帕特丽夏喜欢骑自行车, 高尔夫球, 在威斯康辛州北部的家庭别墅里旅行和消磨时光.

詹妮弗Krausse

客户服务助理

詹妮弗·克劳斯(詹妮弗Krausse)是Annex财富管理公司的客户服务助理.

作为客户服务助理, Jennifer协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

在加入附件财富管理之前，Jennifer曾在湖畔营销公司实习.

Jennifer毕业于威斯康辛大学普拉特维尔分校，在那里她学习工商管理，重点是销售和市场营销管理.

她喜欢读书、旅游、和家人朋友在一起.

PHR艾琳•里德

人力资源通才

艾琳·里德(Erin Reid)是Annex财富管理公司的人力资源通才.

艾琳来自Waterstone抵押贷款公司，她专门研究员工关系和入职事宜. 透水石抵押贷款, 艾琳在威斯康辛州东南部招募并管理凯利教育人员.

艾琳毕业于威斯康辛大学密尔沃基分校，在那里她获得了工商管理学士学位.

艾琳和她的丈夫以及两条狗住在华克夏.

梅根Salb

客户服务经理

梅根Salb是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Megan协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

加入附件财富管理前, 梅根曾在一家财富管理公司担任客户服务职位，并在一家大型投资公司担任各种营销职位.

梅根毕业于威斯康辛-白水大学，获得了小学教育学位.

她喜欢和丈夫一起徒步旅行, 孩子们, 和狗, 皮划艇, 打高尔夫球，和生活在温暖气候下的家人共度时光.

阿什利·埃丁格

客户服务经理

阿什利·埃丁格(阿什利·埃丁格)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Ashley协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

Ashley graduated from Fox Valley 科技nical College with two associates degrees; Business Management and Accounting, as well as two technical diplomas; Accounting Assistant & 记账.

在Annex之前，Ashley是一个家庭主妇一年零8个月. 在此之前，她是Alta Resources的双重团队领导. 她为Alta资源公司的一个客户管理后勤服务和会计团队.

阿什莉对健身很有激情, 志愿服务, 采取冒险, 和她的儿子在一起, 艾登.

Matthew Krenke CFP®，ChFC®，CLU®，CASL®

财富经理，阿普尔顿办公室

Matthew Krenke是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 马修会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

Matthew在EBET真人服务行业有超过20年的经验，与客户合作并致力于他们的财务目标. 在此期间，他花了很多时间帮助教育投资者了解EBET真人市场，以及如何为未来做好最好的计划.

马修于1997年毕业于威斯康星大学奥什科什分校(University of Wisconsin Oshkosh)，获得经济学学位，并在商业银行EBET真人APP了他的职业生涯. 从那以后，他EBET真人APP经营家族企业. 正是在这段时间里，马修EBET真人APP在当地一家EBET真人服务公司担任财务代表. Matthew持有66系列证券执照，同时也是注册EBET真人规划师、特许EBET真人顾问和特许人寿保险商.

马修一生都是阿普尔顿人，和他的妻子泰瑞斯以及他们的3只宠物生活在一起.

他是一个狂热的高尔夫球手，喜欢在厨房里消磨时间.

迪伦里昂

客户服务经理

迪伦·莱昂斯(迪伦里昂)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Dylan协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

迪伦毕业于明尼苏达大学，获得应用经济学学位. 毕业后, 迪伦在搬回密尔沃基之前曾在双城地区的一家商业收集公司工作.

加入附件财富管理前, 迪伦曾担任过各种客户服务职位和职务.

工作之余, 迪伦喜欢和朋友们在一起, 观看体育赛事, 音乐会, 打高尔夫球，放松一下. 他是包装工队、獾队、酿酒队、雄鹿队和金鹰队的狂热体育迷!

苏西洛佩兹,CFP®

财富管理

Suzy Lopez是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 苏西会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

之前的附件, 苏西毕业于威斯康辛大学密尔沃基分校，主修市场营销和EBET真人，然后在西北互助银行的一家机构工作了6年半.

Suzy是一名注册理财规划师，并获得了美国EBET真人服务学院特许领导研究员(CLF)称号.

苏西和她的丈夫罗伯特以及她的狗斯特拉住在沃瓦托萨. 他们喜欢划船，尝试新的地方吃和喝，去狗公园!

杰瑞·墨菲

客户服务助理

杰瑞·墨菲(杰瑞·墨菲)是Annex财富管理公司的客户服务助理.

作为客户服务助理, Jerry协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

他有超过7年的客户服务经验，在他的家族餐厅工作.

他于2018年毕业于UW-Whitewater，获得了EBET真人工商管理学士学位.

在他的空闲时间，他喜欢水上运动，如滑水板，也是一个狂热的篮球迷.

拿俄米《

首席合规官

拿俄米《是附件财富管理的首席合规官.

担任首席合规官, 她的职责包括持续发展合规的各个方面, 包括对所有附件财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 美国交易委员会及相关证券法规.

附件前财富管理, Naomi曾担任Midland 财务顾问s的首席合规官和运营经理公司. 她在该行业有超过7年的经验，与注册投资顾问合作，以确保强有力的合规计划和运营效率.

娜奥米毕业于诺斯伍德大学，获得工商管理学士学位. 她持有附件财富管理的统一投资顾问法(第65系列)执照.

娜奥米和她的丈夫格伦住在华克夏，喜欢和朋友和家人在一起.

克里斯汀费根

办公室管理员

克里斯汀·费根(克里斯汀费根)是附件财富管理 Mequon 分公司的办公室管理员.

作为办公室行政人员, 克里斯汀接听来自现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案，处理多项行政工作.

在附件财富管理之前，Kristen在Mequon的Sendiks做定制蛋糕装饰师. 在此之前, 她曾担任Bayside零售商店“Past Basket”的采购协调员和经理.

克里斯汀和她的丈夫约翰住在白鱼湾，有两个成年的男孩. 她喜欢和家人在一起，滑雪，骑自行车，烹饪和烘焙.

梅根Litwin

业务专家

梅根Litwin是Annex财富管理公司的运营专家.

梅根毕业于澳大利亚邓莫尔朗大学，获得广播和电影学位.

附件前财富管理, 梅根曾在洛杉矶和芝加哥担任自由制片人和导演助理.

梅根住在澳大利亚，爱上了冲浪. 她喜欢旅行，是两个漂亮男孩的足球妈妈.

蕾妮Sandri

行政助理

蕾妮Sandri是Annex财富管理公司的执行助理.

作为行政助理, 蕾妮是与首席执行官有关的所有项目的主要联系人.

Renee有超过20年的支持行政管理的经验. 她在招聘方面提供了各种额外的支持, 调度, 会议注册, 活动策划和培训协调.

芮妮于1991年毕业于威斯康辛大学白水分校，获得言语交际文学学士学位，辅修市场营销.

蕾妮和她的三个孩子住在皮沃基，女儿佩顿、贝利和儿子莱利.

亚历克斯·斯蒂尔

客户服务经理

亚历克斯·斯蒂尔(亚历克斯·斯蒂尔)是Annex财富管理公司榆树林分行的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有相关服务需求.

Alex已经在EBET真人行业工作了六年多. 在加入Annex之前，Alex是另一家EBET真人公司的分行管理员.

亚历克斯于2012年毕业于卡罗尔大学，获得传播学学士学位.

亚历克斯住在沃基夏，喜欢花时间划船、露营和旅行.

安迪Szymczak

EBET真人APP专家

安迪Szymczak是Annex财富管理公司的EBET真人APP专家.

作为EBET真人APP专家, 安迪是计划发起人和参与者的主要联络人，并协助解决EBET真人APP相关问题.

安迪在当地的共同基金转账机构有超过18年的经验.

安迪于1996年毕业于威斯康辛大学白水分校，获得传播学学位.

安迪和他的妻子艾普莉以及女儿阿比盖尔住在华克夏.

他喜欢和家人一起旅行，关注威斯康星州的体育运动.

安吉拉·温格

客户服务经理

安吉拉·温戈(安吉拉·温格)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有相关服务需求.

加入附件财富管理前, 安吉拉是UMB基金服务公司的运营专家, 在此之前，他是另一家EBET真人服务公司的注册客户服务助理.

Angela毕业于DeVry Keller Graduate School of Management，获得工商管理硕士学位.

安吉拉和她的丈夫弗雷德里克住在密尔沃基. 在她的业余时间，她喜欢旅游和花时间与朋友和家人.

Bryan Fiore, CRPC®，CSRIC™

那不勒斯办事处分主任

作为分部主任，布莱恩负责那不勒斯分部的发展和稳定. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

在附件财富管理之前，Bryan曾在Scottrade和TD Ameritrade担任管理职位. 他在EBET真人教育领域工作, 投资策略, 财务规划, 以及对客户和员工的服务.

Bryan获得了CRPC®和CSRIC™的指定以及FINRA / Securities Industry Series 7, 24, 63, 和66年的许可证. 他通过不断地参与EBET真人行业主题的学习来发展他的专业知识.

工作之余，布莱恩喜欢看着家人成长. 他喜欢高尔夫球、足球、游泳、骑自行车等活动，并与家人保持联系.

布兰登·雷曼,CFP®

分行发展总监

布兰登·雷曼(Brandon Lehman)是Annex财富管理公司分行发展总监.

作为分公司发展总监, Brandon负责Annex分公司的发展和进步. 他负责管理各分支机构之间建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理的不同之处.

Brandon有超过10年的EBET真人服务经验，为客户和顾问提供服务. 他职业生涯的大部分时间都在与客户打交道，帮助他们实现财务目标，并注重结果. 之前的附件, 布兰登是一家国家RIA的财富顾问, 全球资产管理公司的投资顾问和国家保险和投资公司的财务顾问.

布兰登2009年毕业于威斯康辛路德学院，获得历史和政治科学学位. 他通过了总证券代表(第七系列), 和统一联合州法(第66系列)，是注册EBET真人策划师(CFP®)和认可投资受托人(AIF®).

布兰登和他的妻子詹妮弗和三个孩子住在奥克诺莫沃克，同时也是威斯康星州陆军国民警卫队的一名营后勤官.

马克被关闭的

麦迪逊分部主任

马克·彭特(马克被关闭的)是Annex财富管理公司麦迪逊分行的分行主任.

作为分公司总监，马克对麦迪逊分公司的发展和稳定负责. 他负责管理在分行建立的关系，确保每个客户都能体验到附件财富管理在那里的不同之处.

自2002年以来，马克一直在财富管理公司担任各种职务. 他曾担任财务顾问、分行经理和综合董事. 加入附件前, 马克在瑞银EBET真人服务公司工作了超过15年, 最近在麦迪逊担任分部主任.

马克持有伊利诺伊大学芝加哥分校的学士学位. 他有美国EBET真人业监管局的执照，3,7,9,10,31和66. 他还持有人寿保险执照.

马克喜欢旅行、滑雪、划船和为獾队加油. 他和妻子玛丽育有三个成年女儿.

迈克尔·罗斯CFA®

交易员/研究分析师

Michael Roth是附件财富管理的交易员/研究分析师.

作为一名研究分析师和交易员, 迈克尔与投资委员会密切合作，进行自下而上的证券研究和经济数据分析. Michael还与EBET真人的财富经理和客户服务经理紧密合作，将Annex的投资策略与客户的整体财务计划联系起来.

Michael在EBET真人规划和共同基金服务行业有超过15年的经验. 他的职业生涯始于EBET真人规划，担任Northwestern Mutual的财富管理顾问的投资运营总监. 在加入Annex财富管理公司之前，Mike是美国财富管理公司的客户关系经理.S. 银行全球基金服务.

迈克尔2002年毕业于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校，成绩为B.S. 自2016年以来，他一直是CFA®特许持有人.

迈克尔喜欢和他的妻子克里斯汀环游世界, 他经常去健身房，是NBA篮球的狂热粉丝.

布莱恩•巴塞洛缪

客户服务经理 & 客户运营主管

布莱恩•巴塞洛缪是客户服务经理 & 领导附件财富管理的客户运营专员.

客户服务经理 & 客户运营主管, Brian领导客户运营团队，为客户服务团队提供整体的效率和一致性. 他还协助培训、流程开发和客户的所有服务相关需求.

Brian在这个行业有超过10年的工作经验，帮助客户实现他们的财务目标. 他在财务规划、财务运营和客户服务方面有着广泛的背景.

布莱恩2006年毕业于威斯康星大学.

在他的空闲时间布莱恩喜欢锻炼，高尔夫球和一切威斯康辛獾. 他和妻子米歇尔住在美国威斯康星州的米德尔顿.

Erika科普

营销专家

Erika科普是Annex财富管理公司的营销专家.

作为一名营销专员, Erika支持Annex财富管理在所有平台上的努力，同时引领社交媒体和内容开发.

Erika有超过5年的客户服务经验, 购买/计划, 和管理角色.

Erika于2014年毕业于威斯康辛大学白水分校，获得新闻学学位，辅修艺术史. 在华盛顿大学期间, 她是uwwi - tv的制片人和导演，并在马德里留学, 学习更多EBET真人和西班牙文化.

Erika目前住在Bayview，喜欢旅游, 听播客, 烹饪, 与家人和朋友共度时光.

艾玛Sapiro

客户端业务专家

艾玛·萨皮罗(艾玛Sapiro)是Annex财富管理公司的客户运营专家.

作为客户运营专员, 爱玛协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

在加入附件, 艾玛曾担任威斯康辛大学斯托特分校(University of Wisconsin-Stout in Menomonie)体育部的外部关系和推广协调员, WI, 同时也是明尼阿波里斯jut水疗沙龙的宾客服务专家. 她在欧克莱尔快运棒球队的市场营销和推广部门实习.

Emma于2016年获得UW-Stout大学旅游专业工商管理学士学位.

在她的空闲时间, 艾玛喜欢保持活跃, 在Netflix上找到一个好节目, 尝试新餐馆, 与家人和朋友共度时光.

Sean Young，法学博士，LLM, CFP®

高级税务规划师

肖恩·杨(Sean Young)是附件财富管理的高级税务规划师.

作为高级税务规划师, Sean制定并将前瞻性税务规划策略整合到附件财富管理财务规划流程中，并协调附件税务服务的交付.
有超过12年的行业经验, 肖恩在所得税和转让税领域有广泛的知识和经验, 资产保护, 业务连续, 信托公司和不动产公司，并与各种各样的公司高管客户合作, 企业主和家庭.

Sean是一名注册理财规划师™专业人士, 持有66系列证券执照, 并获得代顿大学法学院法学博士学位和税收法学硕士学位, 以优异的成绩, 来自约翰·马歇尔法学院. 肖恩在信托领域从事法律工作, 地产, 个人所得税和公司结构.

肖恩刚从芝加哥搬来, 伊利诺斯州, 现在住在密尔沃基的第三区.

杰里米·李

财富管理

杰里米·李是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 杰里米会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

在加入Annex之前，Jeremy担任持有执照的大宗商品经纪人和EBET真人分析师. 他热衷于为客户提供教育和建议，以便根据他们的个人情况做出最好的决定.

杰里米毕业于威斯康星大学奥什科什分校，主修EBET真人，辅修EBET真人专业. 杰里米目前持有他的系列3，系列65，和威斯康星州EBET真人销售许可证.

杰里米住在沃瓦托萨，他喜欢和他的两只Vizsla狗在户外度过空闲时间，他会说两种语言.

朱莉安娜托德

客户服务经理

朱莉安娜·托德(朱莉安娜托德)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 朱莉安娜协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

朱莉安娜在多个行业拥有丰富的客户服务经验, 包括, 信用卡, 航空及社会服务. 在加入附件, 朱莉安娜在美国银行全球基金服务公司管理共同基金专家团队达10年之久.

朱莉安娜是个热情的读者, 园丁和旅行, 喜欢和家人朋友在一起. 她还为临终病人提供志愿服务，为病人和家人提供安慰.

玛蒂史蒂文斯

客户服务经理

玛蒂史蒂文斯是附件财富管理的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

Martie在EBET真人服务行业有近20年的经验. 她在客户管理和市场营销方面有丰富的经验, 在她的任期内负责创新和项目管理.

玛蒂得了个B.A. 来自UW-Whitewater的通信.

马蒂喜欢皮划艇、徒步旅行、烹饪和和动物一起工作. 她过去的志愿者工作包括威斯康辛动物保护协会野生动物康复中心和Schlitz Audubon自然中心作为猛禽教育家.

基思·巴特勒,JD

财富管理

凯斯·巴特勒(Keith Butler)是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 基思会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督这些关系. 财富经理与潜在客户进行初始投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 为附件财富管理公司的中央计划部门开发的适当投资模式和拨款提供建议; and engages in 业务发展 to deliver results.

基思做了25年的执业律师, 专注于地产规划, 遗嘱认证, 一般业务, 企业接班人计划, 和事务性工作. 离开私人诊所后, 基思在一家大银行的私人财富管理部门工作了8年多, 担任信托官员和财富信托顾问.

Keith持有威斯康星大学麦迪逊分校的工商管理学士学位(以优异成绩毕业)和法学博士学位(以优异成绩毕业). 他还持有附件财富管理的统一投资顾问法(第65系列)执照.

基思和妻子琳达住在日耳曼敦. 他有三个成年继子女乔什、梅根和莎拉，还有五个孙辈.

杰夫Stanich

财富管理

杰夫·斯坦尼奇(杰夫Stanich)是Annex财富管理公司的财富经理.

作为财富经理, 杰夫会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; 并参与业务发展以取得成果.

Jeff在芝加哥做了27年期权交易员，后来转行从事财富管理. 在加入Annex之前，Jeff曾在西北互助银行和伊利诺斯州的RIA工作.

杰夫在西北大学完成了财务规划证书. Jeff持有系列7、63和65个证券许可证.

杰夫和他的妻子拉娜以及三个已成年的孩子住在普莱森草原. 杰夫喜欢和拉娜一起旅行，锻炼，钓鱼，高尔夫，和家人和朋友在一起.

西蒙·赫利

财务规划联系起来

西蒙·赫利是附件财富管理的财务规划助理.

作为财务规划助理, 西蒙协助财务计划团队准备财务计划, 数据输入和管理任务，优化工作流程.

附件前财富管理, 西蒙在现场演出行业工作了5年，在那里他策划并执行了全国各地的音乐会和巡演.

西蒙毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校，获得了历史学学位.

在办公室之外，西蒙喜欢玩，看体育比赛，和他的狗呆在一起.

汤姆Berkholtz, CFP®

财务规划专家

Tom Berkholtz是Annex财富管理公司财务规划团队的财务规划专家.

作为财务规划专家, 汤姆在财务计划组工作, 运用前沿技术，根据客户的风险承受能力量身定制理财计划, 需要, 和期望.

在附件财富管理之前，Tom在EBET真人服务行业工作了5年. 大学期间，他曾在BMO Harris银行担任客户服务代表，并在麦迪逊地区的一家EBET真人服务公司实习. 之后，他在一家独立的EBET真人服务公司担任运营/Paraplanner的职位.

汤姆毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校，获得个人理财学位和创业证书. 他是一名注册EBET真人规划师™，并通过了以下FINRA资格考试:普通证券代表(第7系列)和统一联合州法(第66系列). 汤姆也拥有生命 & 健康保险许可证.

汤姆是帕克的狂热粉丝，喜欢跑步、阅读和与家人共度时光.

特洛伊Defenbaugh

客户服务经理

Troy defbaugh是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

Troy在EBET真人行业有超过18年的客户服务经验. 加入附件财富管理前, 他曾在美国银行全球基金服务公司(US 银行全球基金服务)担任共同基金专家，协助客户管理投资账户, 也是他的同龄人的高级导师和培训师.

特洛伊毕业于华盛顿大学奥克莱尔分校，获得了历史学学位, 2003年，他完成了卡罗尔大学的教学证书.

特洛伊喜欢和他的妻子和儿子一起旅行, 童子军志愿者, 他是狂热的游戏玩家和科幻小说爱好者.

贾斯汀Lachowin

它支持经理

贾斯汀Lachowin是Annex财富管理公司的IT支持经理.

作为IT支持经理, Justin监督和支持附件财富管理的技术运营，并提供有助于公司目标和结果的技术解决方案.

Justin在IT行业有超过17年的经验，在不同的行业工作，包括EBET真人, 律师事务所, 招聘公司和软件公司. 他花了很多时间帮助客户了解产品和服务, 以及为员工提供内部IT支持, 注重客户服务.

贾斯汀于2002年毕业于Waukesha县技术学院，获得信息技术学位. Justin拥有各种技术认证，包括A+， Network+， i-Net+和MCP.

贾斯汀和他的妻子丽贝卡住在皮沃基，只要有可能就享受户外时光.

托德EBET真人博士

首席投资策略师

托德•EBET真人Ph值.D. 开发和管理客户投资组合超过30年, 并负责股票研究, 交易, 及选股方法见附件.

托德是威斯康星大学密尔沃基分校的名誉EBET真人学教授, 他在那里教授投资专业的研究生和本科生课程, 先进的投资, 以及20多年的国际EBET真人课程.

托德有博士学位.D. 威斯康星大学密尔沃基分校的EBET真人和国际经济学专业. 他还获得了威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)的经济学硕士学位(主修定量经济学)和经济学文学学士学位(主修国际经济学).

黛安•蒂尔曼

行政助理

黛安·蒂尔曼是附件财富管理公司的行政助理.

作为行政助理, 戴安担任与首席执行官和财富管理总监有关的所有项目的主要联系人. 她还担任主要的后台到前台，并协助活动.

戴安有丰富的行政管理经验, 文书, 以及EBET真人业和其他各种行业的运营支持.

她于2011年毕业于Cardinal Stritch University，获得工商管理学士学位, 以优等成绩毕业者, 持有人力资源管理结业证书.

黛安和她的丈夫杰罗姆住在西本德地区. 在业余时间，她在密尔沃基的进步浸信会教堂担任青年和唱诗班主任. 她还喜欢在花园里干活，和三个孙子孙女在一起.

麦迪森督导员

客户端业务专家

麦迪森·沃德是Annex财富管理公司的客户运营专家.

作为客户运营专员, 麦迪森协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

在阅读附件之前, 麦迪森在一家活动营销公司做招聘工作, 以及其他客户服务角色.

麦迪森毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得市场营销和销售学位. 她进入了UWO的教育领导研究生院，在那里她花了两年时间共同为校园活动策划者的学生委员会提供咨询.

在空闲时间，Maddison喜欢和家人、朋友以及她的狗Ginger在一起. 她还喜欢户外活动、音乐会、沿着风景路线开车和其他冒险.

布莱恩Disrud

交易员/研究分析师

布莱恩·迪斯鲁德(布莱恩Disrud)是附件财富管理的交易员/研究分析师.

作为一名研究分析师和交易员, 布莱恩与投资委员会密切合作，进行自下而上的证券研究和经济数据分析. 布莱恩还协助管理附件的一些更专业的投资组合中的个人固定收益投资组合.

布莱恩在投资行业有超过七年的经验. 在加入Annex之前，布莱恩是Voit的成员 & 公司，LLC团队于2020年加入Annex.

布莱恩拥有使用特许EBET真人分析师®资格的权利. 他获得了威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)的EBET真人分析硕士学位，以及明尼苏达大学(University of Minnesota)的经济学学士学位(辅修管理学). 他目前持有65系列许可证.

布莱恩和他的妻子亚历克斯和女儿住在华克夏, 他喜欢去哪里户外, 狩猎, 玩曲棍球, 和高尔夫球.

大卫Fono

合规专员

大卫Fono是Annex财富管理公司的合规专家.

合规专家, 他的职责包括持续发展合规的各个方面, 包括对所有附件财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 美国交易委员会及相关证券法规.

David在EBET真人服务行业有超过25年的经验，最近7年在美国EBET真人服务公司担任监管审查经理. S. Bancorp基金服务. 你之前. S. Bancorp基金服务, David是BMO Harris/M的信托官员和费用团队经理&我的财富管理.

大卫在威斯康星大学获得工商管理学士学位, 他在卡迪纳斯特里奇大学获得工商管理硕士学位.

大卫和他的妻子琳达，他们的两只狗洛奇和布朗尼，还有鬣蜥蜴斯蒂兹住在湾景区.

约瑟夫人类矮小,注册会计师

经理，附件税务服务

Joseph Maller是Annex Tax Services的经理.

Joseph花了35年的时间建立他的注册会计师职业生涯. 他在会计和税务方面的知识为客户提供了了解不断变化的商业世界所需的信心和信任.

Joseph于1985年毕业于Marquette大学，获得会计学位，并于1986年获得注册会计师执照. 他是美国注册会计师协会的成员, 伊利诺斯州注册会计师协会, 和威斯康星州注册会计师协会. 多年来，他曾担任多个董事会成员，从Lake County的住宅建筑商协会(Homebuilders Association of Lake County)到各种客户董事会.

约瑟夫和他的妻子珍妮特住在拉辛，喜欢和家人在一起.

雅各布·托马斯,注册会计师

税务专家

雅各布·托马斯是Annex财富管理公司的税务专家.

雅各布有超过5年的报税经验. 他把大部分时间花在准备个人和信托的纳税申报单上. 他还参与了合伙企业的纳税申报工作.

Jacob毕业于德保罗大学，获得商业发展专业的文学学士学位 & 创业. 雅各布还毕业于凯尔施塔特商学院，获得税务硕士学位. 雅各布是伊利诺斯州的注册会计师.

雅各布住在芝加哥，在夏天喜欢烧烤.

Joseph Herron, CFP®，CRC®

401 (k)关系经理

Joe在EBET真人行业有超过20年的经验，为客户工作并致力于他们的财务目标. 他把大部分时间都花在帮助投资者了解EBET真人市场以及如何为未来做最好的计划上.

乔1996年毕业于威斯康辛大学帕克塞德分校，获得了分子生物学学位. 他持有65系列证券执照，还持有注册理财规划师™认证和注册退休顾问®认证.

乔和他的妻子艾米住在卡利多尼亚, 和三个孩子一起，喜欢远足和飞钓等户外活动.

米歇尔Dobrenski

客户端业务专家

米歇尔·多布伦斯基(米歇尔Dobrenski)是Annex财富管理公司的客户运营专家.

作为客户运营专员, 协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.

在附件财富管理之前，Michelle在hermes USA公司 .工作. 作为行政助理, Carma Laboratories担任行政助理，iStream EBET真人 Services担任行政助理和关系经理.

米歇尔和丈夫里克住在富兰克林，他们的儿子在南达科他州读研究生. 她喜欢家庭、运动和园艺.

Amy Kiiskila, JD, CFP®，CPA, CLU®

财富管理

Amy Kiiskila是Annex财富管理公司的财富经理.

随着财富经理, 艾米会见潜在客户, 努力维护客户关系，并长期监督客户关系. Wealth managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s EBET真人规划 team; and engages in 业务发展 to deliver results.

加入附件财富管理之前, 艾米是迈克尔·贝斯特财富规划部门的合伙人 & 弗里德里希LLP), 在那里，她与个人和企业主合作，以实现他们的EBET真人APP, 业务规划, 和财务规划目标. Amy之前也曾在Northwestern Mutual工作，担任高级规划副总裁. 她在安达信(Arthur Andersen)EBET真人APP了自己的审计生涯.

艾米在圣. 诺伯特学院和威斯康星大学麦迪逊分校的法学博士. Amy也是注册财务规划师™专业人士和注册会计师，并拥有CLU®资格.

艾米活跃于各种行业和社区组织, 包括密尔沃基EBET真人规划论坛, 沃基夏县EBET真人规划委员会, 沃基肖县妇女和女孩基金会, 以及天主教社区基金会. 她住在沃瓦托萨，喜欢骑自行车, 徒步旅行, 瑜伽, 和两个十几岁的孩子在一起, 凯尔西和兰登.

有陈列Sayaovong

项目 & 数据分析专家

有陈列Sayaovong是一个项目 & 附件财富管理公司的数据分析师.

在加入Annex之前，Noi曾担任Voit的运营经理 & 公司有限责任公司. 她还在Artisan Partners工作了10年，提供机构客户服务和市场营销.

Noi在康考迪亚大学(Concordia University)获得了市场营销专业的工商管理硕士学位，在Mount Mary College获得了工商管理学士学位.

诺伊已婚，有两个女儿和一个儿子. 当她不忙于孩子们的活动时，她喜欢现场娱乐和休闲旅行.

汤姆Berkholtz, CFP®

财务规划专家

Tom Berkholtz是Annex财富管理公司财务规划团队的财务规划专家.

作为财务规划专家, 汤姆在财务计划组工作, 运用前沿技术，根据客户的风险承受能力量身定制理财计划, 需要, 和期望.

汤姆是帕克的狂热粉丝，喜欢跑步、阅读和与家人共度时光.

凯茜兰格

合规专员

凯茜兰格是附件财富管理的合规专员.

合规专家, 她的职责包括持续发展合规的各个方面, 包括市场材料的回顾, 内部审计和遵守美国证券 & 美国交易委员会及相关证券法规.

Cathy在投资行业有超过25年的经验, 负责与客户的关系并监督合规情况. 在加入Annex之前，Cathy曾任职于Strong Capital Management, Artisan Partners, U.S. Bancorp基金服务和We能源. 她最近在沃伊特 & 公司，LLC团队于2020年加入Annex.

Cathy获得了威斯康星大学密尔沃基分校的工商管理学士学位，辅修EBET真人. 她目前持有65系列证券执照.

凯西和她的丈夫杰夫住在新柏林，业余时间做运动, 打高尔夫球和旅行.

Ryan Lundeen CFP®

将财富管理

瑞安·伦迪恩(Ryan Lundeen)是Annex财富管理公司的助理财富经理.

Ryan已经在EBET真人服务行业工作了11年. 他花了这段时间教育和帮助客户了解他们的财务需求、欲望和愿望. 他曾担任过各种职务，从客户经理到各种借贷角色.

Ryan于2008年毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得心理学学士学位. Ryan是注册理财规划师™.

Ryan和他的妻子Kieran住在Waukesha. 他喜欢户外活动，包括高尔夫、跑步、足球和骑自行车. 他是一个狂热的体育迷，喜欢参加当地密尔沃基酿酒人队、雄鹿队和包装工队的比赛.

特雷弗纳尔吉斯

投资管理专家

特雷弗是附件财富管理公司的投资管理专家.

他负责模型投资策略的日常执行, 与首席投资官一起管理客户投资组合，研究附件财富管理公司管理的投资. 特雷弗在理财经理之间起着不可或缺的联络作用, 客户服务经理, 以及投资管理团队.

特雷弗在EBET真人行业的广泛背景，包括财富管理, 财务报告, EBET真人技术——让他有能力首先留住客户，并帮助他们实现目标.

特雷弗以优异成绩毕业于威斯康星康考迪亚大学，获得EBET真人学学士学位. 参加过肯考迪娅, 特雷弗曾担任学校投资俱乐部的主席，也是学校投资组合管理团队的成员.

特雷弗是威斯康星州的狂热体育迷.

杰西卡Kuenstler

办公室管理员

杰西卡·昆斯特勒(杰西卡Kuenstler)是Annex财富管理公司阿普尔顿分公司的办公室管理员.

作为办公室行政人员, 杰西卡接听来自现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案，处理多项行政工作.

在加入Annex之前，Jessica最后两年在当地一家企业担任销售顾问. 她还曾担任当地基督教青年会的头衔职员和会员协调人.

杰西卡毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得传播学学士学位. 她的主要研究方向是组织沟通.

在她的空闲时间, 杰西卡喜欢露营, 坐船出去, 尝试新食物, 在Netflix上寻找新节目, 不仅仅是和朋友家人在一起, 还有她的狗杰克斯.

珍妮杰西

财务规划专家

珍妮杰西是附件财富管理财务规划团队的财务规划专家.

作为财务规划专家, 珍妮在财务规划团队工作, 运用前沿技术，根据客户的风险承受能力量身定制理财计划, 需要, 和期望.

Jenny是Annex的实习生，她的主要职责是支持财务规划团队. 在返回附件之前, 她在芝加哥郊区一家注册投资顾问公司做客户服务管理员.

珍妮毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校，获得个人理财学位和创业证书. 在华盛顿大学期间，她是财富管理俱乐部的活跃成员. Jenny已经通过了注册理财规划师™考试，并正在努力完成证书所要求的专业经验.

珍妮喜欢烘焙, 为獾队欢呼, 尝试新的当地餐馆, 和她的猫在一起, 橄榄.

尼基Trudell

客户服务经理

妮基·特鲁德尔(尼基Trudell)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, 协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.

在Annex财富管理之前，Nikki是Voit的客户服务主管 & 公司有限责任公司. 她还在健康Works健康中心担任了12年的医疗账单经理.

妮基毕业于芒特玛丽学院，获得早期儿童教育学士学位. 她还在澳大利亚留学了一个夏天.

尼基和她的丈夫杰夫住在日耳曼敦. 她喜欢钓鱼、露营、参加体育活动和和家人朋友在一起.

科里Borcherdt

客户服务经理

科里·博切特(科里Borcherdt)是Annex财富管理公司的客户服务经理.

作为客户服务经理, Corey协助所有附件财富管理客户的服务相关需求.

Cory在EBET真人行业有超过15年的客户服务经验. 加入附件财富管理前, 他曾在美国银行全球基金服务公司(US 银行全球基金服务)担任共同基金专家，协助客户管理投资账户, 管理项目, 以及新员工的入职.

科里2011年毕业于密尔沃基地区技术学院，获得银行和EBET真人服务副学士学位. In 2015, 他毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得EBET真人学学士学位，并完成了投资管理证书课程, CFA协会大学认可项目.

科里喜欢和儿子待在一起, 打高尔夫球, 电影制作, 锻炼, 同时也是一个游戏爱好者.

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